Dinamarca: Danske Bank
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Informe de investigación
Digitalización: Reestructuración de tendencias en la banca minorista
Publicado: 25 September 2022
El sector de la banca minorista es un terreno fértil para estudiar los impactos de la digitalización en el trabajo y el empleo. Los servicios financieros se ofrecen cada vez más online, sin la intermediación de instituciones orientadas al cliente. Muchos bancos del sector han estado sufriendo reestructuraciones en serie desde la crisis financiera global, y es uno de los pocos sectores de servicios con empleo estancado o en declive. Además de los cambios tecnológicos en la forma en que se prestan los servicios, el sector también responde a otros desafíos, como una mayor carga regulatoria y de cumplimiento, la competencia de fintech, los bajos tipos de interés y la reducción de la rentabilidad. Los estudios de caso de este informe describen ejemplos de reestructuraciones recientes en el sector, qué motivó la reestructuración, cómo se gestionó y cómo afectó al empleo, la organización del trabajo y otros resultados empresariales y de empleados.
Tenga en cuenta que la mayoría de las publicaciones de Eurofound están disponibles exclusivamente en inglés y actualmente no se traducen automáticamente.
Aunque la mayoría de los sectores servicios han experimentado crecimiento laboral en la última década, el empleo en la banca minorista ha disminuido, primero debido a la crisis financiera, seguido por la digitalización y el reciente paso a la banca minorista online. Paralelamente, la infraestructura física de la banca minorista se ha reducido, con solo unas 20 sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes en la UE, en comparación con unas 30 en 2004.
La reestructuración en la banca minorista suele ser de gran escala, duración y complejidad en comparación con otros sectores; Se lleva a cabo a través de marcos institucionales bien establecidos de diálogo social, beneficiándose de altos niveles de representación y organización colectiva. Es un ejemplo importante del papel esencial del diálogo social para mitigar los efectos negativos de la reestructuración.
En comparación con otros sectores, la proporción de profesionales especializados en la banca minorista ha aumentado rápidamente, con dos tercios de los que trabajan en banca minorista en la UE ahora poseen títulos de tercer nivel. Para satisfacer esta nueva demanda en empleos altamente cualificados (como expertos legales, científicos de datos y expertos en seguridad de redes) y para aumentar la empleabilidad de quienes ocupan puestos bancarios más tradicionales, será fundamental que el sector desarrolle políticas específicas de competencias.
La digitalización ha transformado muchas de las formas tradicionales de trabajar en la banca minorista, provocando un aumento en el número de empleos 'orientados a ordenadores' y una disminución de empleos de cara al cliente. La gran parte de empleos 'teletrabajables' también registró este sector el mayor aumento en el teletrabajo durante la pandemia, donde casi uno de cada dos trabajadores del sector financiero en la UE trabajó de forma remota, ya sea 'normalmente' o 'a veces', en 2021.
La banca minorista es un sector con altos salarios, pero también registra la mayor brecha salarial de género. Aunque esto refleja en parte la naturaleza especializada de los empleos en el sector, donde los hombres están sobrerrepresentados en ocupaciones relacionadas con TI mejor remuneradas y en roles de supervisión y gestión, las auditorías salariales de género previstas en la propuesta directiva europea sobre transparencia salarial tendrán un papel importante a la hora de identificar otros factores que impulsan la alta brecha salarial de género en el sector.
El resumen ejecutivo de esta publicación está disponible en formato PDF.
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El informe contiene las siguientes listas de tablas y cifras.
Lista de tablas
Tabla 1: Principales 6 ocupaciones en banca minorista en 2011 y 2021, UE27
Tabla 2: Características de los casos de pérdida de empleo en el sector financiero y en todos los demás sectores, 2008–2021
Tabla 3: Mayores casos recientes de reestructuración en el sector financiero a nivel nacional, 2020–2021
Tabla 4: Empresas implicadas en reestructuraciones continuas o en serie, 2019–2021
Tabla 5: Resumen de los principales factores que impulsan los procesos de reestructuración en los casos bancarios analizados
Tabla 6: Procesos de reestructuración en CaixaBank en 2015–2021
Tabla 7: Plazos de los procesos de reestructuración
Tabla 8: Fases de implementación del plan de despido colectivo de CaixaBank en 2021
Tabla 9: Medidas de apoyo para los empleados afectados
Tabla 10: Incentivo económico de la Cuota 100 aplicado al Banco BPM
Lista de figuras
Figura 1: Número de sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes, 2004 y 2020
Figura 2: Cambio de empleo en los sectores servicios, 2008–2021, UE27 (puntos porcentuales)
Figura 3: Servicios financieros y de seguros como proporción del empleo total, 2008 y 2021, EU27 (%)
Figura 4: Número de empleados en servicios financieros y de seguros por amplio grupo ocupacional, 2008 y 2021, 27 de la UE (millones)
Figura 5: Brecha salarial de género no ajustada por país, 2020 (puntos porcentuales)
Figura 6: Proporción de jóvenes empleados (15–39 años) en la fuerza laboral total por sector, 2008–2021, UE27 (%)
Figura 7: Prevalencia relativa de jóvenes empleados por país, 2021, EU27 (puntos porcentuales)
Figura 8: Proporción de empleados a tiempo parcial por sector, 2008–2021, EU27 (%)
Figura 9: Número medio de horas laborales semanales reales en el puesto principal, 2008 y 2020, EU27
Figura 10: Cambio en el volumen total de horas trabajadas respecto a 2008, EU27 (puntos porcentuales)
Figura 11: Incidencia del teletrabajo por sector, 2008–2021, EU27 (%)
Figura 12: Incidencia del teletrabajo en la banca minorista antes y durante la pandemia, 2019 y 2020, EU27 (%)
Figura 13: Incidencia del teletrabajo por género, 2008–2021, EU27 (%)
Figura 14: Ubicación de los empleados por grupo ocupacional amplio, 2021, EU27 (%)
Figura 15: Número de anuncios de reestructuración que implicaron pérdidas y ganancias de empleo por año, 2008–2021, UE27 (%)
Figura 16: Número de casos nacionales o subnacionales que implican pérdida de empleos en el sector financiero por tipo de reestructuración, 2008–2021, UE27
Figura 17: Casos de deslocalización, 2008–2021
Figura 18: Proporciones de instrumentos de pago utilizados en el punto de venta y en pagos persona a persona (figura izquierda) y usados online (figura derecha), zona euro, 2019 (%)
Figura 19: Uso de métodos de pago durante la pandemia, zona euro, 2020 (%)
Estudios de caso
Seis estudios de caso acompañan este informe e investigan cómo se llevaron a cabo los procesos de reestructuración en bancos específicos, la influencia del contexto nacional y el papel de los interlocutores sociales en la configuración de los resultados de la reestructuración.
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Eurofound recomienda citar esta publicación de la siguiente manera.
Eurofound (2022), Digitalizándose: reestructuración de tendencias en la banca minorista, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.