Dänemark: Danske Bank
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Forschungsbericht
Digitalisierung: Umstrukturierungstrends im Privatkundengeschäft
Veröffentlicht: 25 September 2022
Der Privatkundensektor ist ein fruchtbarer Boden, um die Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeit und Beschäftigung zu untersuchen. Finanzdienstleistungen werden zunehmend online angeboten, ohne die Vermittlung kundenorientierter Institutionen. Viele Banken in diesem Sektor durchlaufen seit der globalen Finanzkrise eine Serienumstrukturierung, und es ist einer der wenigen Dienstleistungssektoren mit stagnierenden oder sinkenden Beschäftigungstätigkeiten. Neben den technologischen Veränderungen in der Dienstleistungserbringung reagiert der Sektor auch auf weitere Herausforderungen, darunter eine erhöhte regulatorische und Compliance-Belastung, Wettbewerb durch Fintech, niedrige Zinssätze und geringere Rentabilität. Die Fallstudien in diesem Bericht beschreiben Beispiele für jüngste Umstrukturierungen im Sektor, was die Umstrukturierung motiviert hat, wie sie gehandhabt wurde und wie sie sich auf Beschäftigung, Arbeitsorganisation sowie andere geschäftliche und mitarbeiterbezogene Ergebnisse ausgewirkt hat.
Bitte beachten Sie, dass die meisten Eurofound-Publikationen ausschließlich in englischer Sprache verfügbar sind und derzeit nicht maschinell übersetzt werden.
Während die meisten Dienstleistungssektoren in den letzten zehn Jahren ein Beschäftigungswachstum verzeichneten, ist die Beschäftigung im Privatkundengeschäft zurückgegangen – zunächst aufgrund der Finanzkrise, gefolgt von der Digitalisierung und dem jüngsten Wechsel zum Online-Privatkundengeschäft. Parallel dazu ist die physische Infrastruktur des Einzelhandelsbankwesens reduziert, mit nur etwa 20 Bankfilialen pro 100.000 Einwohner in der EU, verglichen mit rund 30 im Jahr 2004.
Die Restrukturierung im Privatkundengeschäft ist im Vergleich zu anderen Sektoren häufig groß in Umfang, Dauer und Komplexität; Sie findet durch gut etablierte institutionelle Rahmen des sozialen Dialogs statt und profitiert von hohen Repräsentationsgraden und kollektiver Organisation. Es ist ein wichtiges Beispiel für die wesentliche Rolle des sozialen Dialogs bei der Abmilderung der negativen Auswirkungen von Umstrukturierungen.
Im Vergleich zu anderen Sektoren ist der Anteil spezialisierter Fachkräfte im Privatkundengeschäft rapide gestiegen, wobei zwei Drittel der im Privatkundengeschäft in der EU mittlerweile eine Hochschulabschlussqualifikation besitzen. Um dieser neuen Nachfrage in hochqualifizierten Berufen (wie Rechtsexperten, Datenwissenschaftler und Netzwerksicherheitsexperten) gerecht zu werden und die Beschäftigungsfähigkeit von Personen in traditionelleren Bankjobs zu erhöhen, wird es entscheidend sein, dass der Sektor gezielte Kompetenzpolitiken entwickelt.
Die Digitalisierung hat viele der traditionellen Arbeitsweisen im Privatkundengeschäft grundlegend verändert, was zu einer Zunahme der "computerorientierten" Jobs und einem Rückgang kundenorientierter Jobs geführt hat. Der große Anteil der 'telearbeitbaren' Arbeitsplätze verzeichnete in diesem Sektor während der Pandemie auch den stärksten Anstieg des Arbeitens von zu Hause aus, als 2021 fast jeder zweite Finanzsektor in der EU entweder 'normal' oder 'manchmal' remote arbeitete.
Das Privatkundengeschäft ist ein gut bezahlter Sektor, meldet aber auch die größte Geschlechterlücke. Obwohl dies zum Teil die spezialisierte Natur der Arbeitsplätze im Sektor widerspiegelt, in denen Männer in besser bezahlten IT-bezogenen Berufen sowie in Aufsichts- und Managementpositionen überrepräsentiert sind, werden die in der vorgeschlagenen EU-Richtlinie zur Lohntransparenz vorgesehenen Geschlechtsprüfungen eine wichtige Rolle bei der Identifizierung weiterer Treiber des hohen Geschlechtergeschlechtsgeschlechtsunterschieds im Sektor spielen.
Die Zusammenfassung dieser Publikation ist im PDF-Format verfügbar.
Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den in dieser Publikation enthaltenen Daten.
Der Bericht enthält folgende Listen von Tabellen und Abbildungen.
Liste der Tabellen
Tabelle 1: Die 6 wichtigsten Privatkundengeschäfte in den Jahren 2011 und 2021, EU27
Tabelle 2: Merkmale von Arbeitsplatzverlusten im Finanzsektor und in allen anderen Sektoren, 2008–2021
Tabelle 3: Größte jüngste Restrukturierungsfälle im Finanzsektor auf nationaler Ebene, 2020–2021
Tabelle 4: Unternehmen, die an kontinuierlichen oder seriellen Umstrukturierungen beteiligt sind, 2019–2021
Tabelle 5: Zusammenfassung der Haupttreiber der Restrukturierungsprozesse in den analysierten Bankfällen
Tabelle 6: Restrukturierungsprozesse bei CaixaBank in den Jahren 2015–2021
Tabelle 7: Zeitrahmen der Umstrukturierungsprozesse
Tabelle 8: Umsetzungsphasen des kollektiven Entlassungsplans der CaixaBank im Jahr 2021
Tabelle 9: Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Mitarbeiter
Tabelle 10: Quote 100 Wirtschaftsanreiz angewandt auf Banco BPM
Liste der Figuren
Abbildung 1: Anzahl der Bankfilialen pro 100.000 Einwohner, 2004 und 2020
Abbildung 2: Beschäftigungswandel in den Dienstleistungssektoren, 2008–2021, EU27 (Prozentpunkte)
Abbildung 3: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen als Anteil der Gesamtbeschäftigung, 2008 und 2021, EU27 (%)
Abbildung 4: Anzahl der Beschäftigten im Finanz- und Versicherungssektor nach breiter Berufsgruppe, 2008 und 2021, EU27 (Millionen)
Abbildung 5: Unbereinigte geschlechtsspezifische Lohnlücke nach Land, 2020 (Prozentpunkte)
Abbildung 6: Anteil junger Arbeitnehmer (15–39 Jahre) an der gesamten Belegschaft nach Sektor, 2008–2021, EU27 (%)
Abbildung 7: Relative Prävalenz junger Arbeitnehmer nach Ländern, 2021, EU27 (Prozentpunkte)
Abbildung 8: Anteil der Teilzeitbeschäftigten nach Sektor, 2008–2021, EU27 (%)
Abbildung 9: Durchschnittliche Anzahl der tatsächlichen wöchentlichen Arbeitsstunden im Hauptberuf, 2008 und 2020, EU27
Abbildung 10: Veränderung des Gesamtvolumens der gearbeiteten Stunden im Vergleich zu 2008, EU27 (Prozentpunkte)
Abbildung 11: Telearbeit-Inzidenz nach Sektor, 2008–2021, EU27 (%)
Abbildung 12: Telearbeit im Privatkundengeschäft vor und während der Pandemie, 2019 und 2020, EU27 (%)
Abbildung 13: Telearbeit nach Geschlecht, 2008–2021, EU27 (%)
Abbildung 14: Standort der Mitarbeiter nach breiter Berufsgruppe, 2021, EU27 (%)
Abbildung 15: Anzahl der Umstrukturierungsankündigungen mit Arbeitsplatzverlusten und Arbeitsplatzzuwächsen pro Jahr, 2008–2021, EU27 (%)
Abbildung 16: Anzahl nationaler oder subnationaler Fälle mit Arbeitsplatzverlusten im Finanzsektor nach Umstrukturierungsart, 2008–2021, EU27
Abbildung 17: Offshoring-Fälle, 2008–2021
Abbildung 18: Anteile der am Verkaufsort verwendeten Zahlungsinstrumente und bei Person-zu-Person-Zahlungen (linke Figur) und online verwendet (rechte Figur), Eurozone, 2019 (%)
Abbildung 19: Nutzung von Zahlungsmethoden während der Pandemie, Eurozone, 2020 (%)
Fallstudien
Sechs Fallstudien begleiten diesen Bericht und untersuchen, wie die Restrukturierungsprozesse in bestimmten Banken durchgeführt wurden, den Einfluss des nationalen Kontexts und die Rolle der Sozialpartner bei der Gestaltung von Restrukturierungsergebnissen.
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Eurofound empfiehlt, diese Publikation wie folgt zu zitieren.
Eurofound (2022), Digitalisierung: Restrukturierungstrends im Privatkundengeschäft, Publikationsamt der Europäischen Union, Luxemburg.