Taani: Danske Bank
PDF document
Uurimistöö aruanne
Digitaalseks minek: jaepanganduse ümberkorraldustrendid
Avaldatud: 25 September 2022
Jaepangandussektor on viljakas pinnas digitaliseerimise mõju uurimiseks tööle ja tööhõivele. Finantsteenuseid pakutakse üha enam veebis, ilma kliendiga suhtlevate asutuste vahenduseta. Paljud pangad selles sektoris on pärast ülemaailmset finantskriisi läbi teinud järjestikku restruktureerimist ning see on üks väheseid teenindussektoreid, kus tööhõive on seisma jäänud või vähenenud. Lisaks tehnoloogilistele muutustele teenuste osutamises reageerib sektor ka teistele väljakutsetele, sealhulgas suurenenud regulatiivsele ja vastavuskoormusele, fintechi konkurentsile ning madalatele intressimääradele ja vähenenud kasumlikkusele. Selles aruandes toodud juhtumiuuringud kirjeldavad hiljutiste restruktureerimiste näiteid sektoris, mis neid ümberstruktureerimist motiveeris, kuidas seda juhtiti ning kuidas see mõjutas tööhõivet, töökorraldust ning muid ärilisi ja töötajate tulemusi.
Pange tähele, et enamik Eurofoundi väljaandeid on kättesaadavad ainult inglise keeles ja neid ei tõlgita praegu masintõlkega.
Kuigi enamik teenindussektoreid on viimase kümnendi jooksul kogenud töökohtade kasvu, on jaepanganduse tööhõive vähenenud – esmalt finantskriisi tõttu, sellele järgnes digitaliseerimine ja hiljutine üleminek veebipõhisele jaepangandusele. Paralleelselt on jaepanganduse füüsiline infrastruktuur vähenenud – EL-is on vaid umbes 20 pangafiliaali 100 000 elaniku kohta, võrreldes umbes 30-ga 2004. aastal.
Jaepanganduse restruktureerimine on sageli ulatuslik, pikkuse ja keerukuse poolest võrreldes teiste sektoritega; See toimub hästi väljakujunenud institutsionaalsete sotsiaalse dialoogi raamistikude kaudu, kasutades kõrget esindatust ja kollektiivset organiseerimist. See on oluline näide sotsiaalse dialoogi olulisest rollist restruktureerimise negatiivsete mõjude leevendamisel.
Võrreldes teiste sektoritega on jaepanganduse spetsialistide osakaal kiiresti kasvanud, kusjuures kaks kolmandikku ELi jaepanganduse spetsialistidest omab nüüd kolmanda taseme kvalifikatsiooni. Selle uue nõudluse rahuldamiseks kõrge kvalifikatsiooniga töökohtadel (nagu õiguseksperdid, andmeteadlased ja võrguturbe eksperdid) ning traditsioonilisemates pangatöökohtades töötavate inimeste töövõime suurendamiseks on sektoril kriitilise tähtsusega välja töötada sihitud oskuste poliitikad.
Digitaliseerimine on muutnud paljusid traditsioonilisi tööviise jaepanganduses, mis on viinud arvutiga töötavate töökohtade arvu kasvuni ja kliendiga suunatud töökohtade vähenemiseni. Suur osa 'kaugtööle' töökohtadest nägi ka seda, et see sektor registreeris pandeemia ajal kodust töötamise järseima kasvu, kus 2021. aastal töötas peaaegu iga teine finantssektori töötaja ELis kas 'tavaliselt' või 'mõnikord' kaugelt.
Jaepangandus on kõrgepalgaline sektor, kuid seal on ka suurim sooline palgalõhe. Kuigi see peegeldab osaliselt sektori töökohtade spetsialiseeritud olemust, kus mehed on üleesindatud kõrgema palgaga IT-ga seotud ametites ning järelevalve- ja juhtimisrollides, mängivad kavandatud ELi palgaläbipaistvuse direktiivis ette nähtud soolise palgaauditi olulist rolli sektori kõrge soolise palgalõhe teiste tegurite tuvastamisel.
Selle väljaande kokkuvõte on kättesaadav PDF-vormingus.
See osa sisaldab teavet käesolevas väljaandes sisalduvate andmete kohta.
Raport sisaldab järgmisi tabelite ja jooniste nimekirju.
Tabelite nimekiri
Tabel 1: 6 suurimat jaepanganduse ametit aastatel 2011 ja 2021, EL27
Tabel 2: Töökohtade kaotuse juhtumite omadused finantssektoris ja kõigis teistes sektorites, 2008–2021
Tabel 3: Suurimad hiljutised restruktureerimisjuhtumid finantssektoris riiklikul tasandil, 2020–2021
Tabel 4: Ettevõtted, kes on seotud pideva või järjestikuse restruktureerimisega, 2019–2021
Tabel 5: Peamiste restruktureerimisprotsesside tegurite kokkuvõte analüüsitud pangandusjuhtumites
Tabel 6: CaixaBanki restruktureerimisprotsessid aastatel 2015–2021
Tabel 7: Restruktureerimisprotsesside ajaraamid
Tabel 8: CaixaBanki kollektiivse vallandamise plaani rakendamisetapid 2021. aastal
Tabel 9: Toetusmeetmed mõjutatud töötajatele
Tabel 10: Banco BPM-ile rakendatud 100 kvoodi majanduslik stiimul
Isikute nimekiri
Joonis 1: Pangafiliaalide arv 100 000 elaniku kohta, 2004 ja 2020
Joonis 2: Tööhõive muutus teenindussektorites, 2008–2021, EL27 (protsendipunktid)
Joonis 3: Finants- ja kindlustusteenused kui osakaal kogu tööhõivest, 2008 ja 2021, EL27 (%)
Joonis 4: Finants- ja kindlustusteenuste töötajate arv laia ametigrupi kaupa, 2008 ja 2021, EL27 (miljonid)
Joonis 5: Reguleerimata sooline palgalõhe riigiti, 2020 (protsendipunktid)
Joonis 6: Noorte töötajate (15–39 aastat) osakaal kogu tööjõus sektoriti, 2008–2021, EL27 (%)
Joonis 7: Noorte töötajate suhteline levimus riigiti, 2021, EU27 (protsendipunktid)
Joonis 8: Osalise tööajaga töötajate osakaal sektoriti, 2008–2021, EL27 (%)
Joonis 9: Keskmine tegelike nädalaste töötundide arv põhitöökohas, 2008 ja 2020, EU27
Joonis 10: Töötundide kogumahu muutus võrreldes 2008. aastaga, EU27 (protsendipunktid)
Joonis 11: Kaugtöö esinemissagedus sektoriti, 2008–2021, EU27 (%)
Joonis 12: Kaugtöö esinemissagedus jaepanganduses enne ja pandeemia ajal, 2019 ja 2020, EU27 (%)
Joonis 13: Kaugtöö esinemissagedus soo järgi, 2008–2021, EU27 (%)
Joonis 14: Töötajate asukoht laia ametirühma järgi, 2021, EU27 (%)
Joonis 15: Restruktureerimisteadete arv, mis hõlmavad töökohtade kaotust ja töökohtade kasvu aastas, 2008–2021, EL27 (%)
Joonis 16: Riiklike või alamriiklike juhtumite arv, mis puudutavad finantssektori töökohtade kaotust restruktureerimise tüübi järgi, 2008–2021, EU27
Joonis 17: Offshoringu juhtumid, 2008–2021
Joonis 18: Maksevahendite osakaal, mida kasutatakse müügipunktis ja isiku-isiku maksetes (vasak joonis) ning veebis (parem joonis), eurotsoon, 2019 (%)
Joonis 19: Makseviiside kasutamine pandeemia ajal, euroala, 2020 (%)
Juhtumiuuringud
Selle raportiga kaasneb kuus juhtumiuuringut, mis uurivad, kuidas restruktureerimisprotsesse konkreetsetes pankades läbi viidi, riikliku konteksti mõju ning sotsiaalpartnerite rolli restruktureerimise tulemuste kujundamisel.
Loading documents...
Eurofound soovitab viidata sellele väljaandele järgmiselt.
Eurofound (2022), Digitaalseks minek: jaepanganduse restruktureerimise trendid, Euroopa Liidu väljaannete büroo, Luksemburg.