Denemarken: Danske Bank
PDF document
Onderzoeksrapport
Digitalisering: Herstructurering van trends in retailbankieren
Gepubliceerd: 25 September 2022
De retailbanksector is vruchtbare grond om de effecten van digitalisering op werk en werkgelegenheid te bestuderen. Financiële diensten worden steeds vaker online geleverd, zonder de tussenpersoon van klantgerichte instellingen. Veel banken in deze sector ondergaan sinds de wereldwijde financiële crisis een reeks herstructureringen, en het is een van de weinige dienstensectoren met stagnerende of dalende werkgelegenheid. Naast de technologische veranderingen in de manier waarop diensten worden geleverd, reageert de sector ook op andere uitdagingen, waaronder een verhoogde regelgeving en compliance-last, concurrentie van fintech, lage rentetarieven en verminderde winstgevendheid. De casestudy's in dit rapport beschrijven voorbeelden van recente herstructureringen in de sector, wat de motivatie voor de herstructurering was, hoe deze werd beheerd en hoe deze de werkgelegenheid, werkorganisatie en andere bedrijfs- en werknemersresultaten beïnvloedde.
Houd er rekening mee dat de meeste publicaties van Eurofound uitsluitend in het Engels beschikbaar zijn en momenteel niet automatisch worden vertaald.
Hoewel de meeste dienstensectoren het afgelopen decennium een banengroei hebben doorgemaakt, is de werkgelegenheid in retailbankieren afgenomen – eerst door de financiële crisis, gevolgd door digitalisering en de recente overstap naar online retailbankieren. Tegelijkertijd is de fysieke infrastructuur van retailbankieren afgenomen, met slechts ongeveer 20 bankfilialen per 100.000 inwoners in de EU, vergeleken met ongeveer 30 in 2004.
Herstructurering in retailbankieren is vaak groot in schaal, duur en complexiteit vergeleken met andere sectoren; Het vindt plaats via goed gevestigde institutionele kaders van sociale dialoog, met een hoog niveau van vertegenwoordiging en collectieve organisatie. Het is een belangrijk voorbeeld van de essentiële rol van sociale dialoog bij het beperken van de negatieve effecten van herstructurering.
In vergelijking met andere sectoren is het aandeel gespecialiseerde professionals in retailbankieren snel gestegen, waarbij nu tweederde van de retailbankieren in de EU een diploma op een hoger niveau heeft. Om aan deze nieuwe vraag te voldoen aan hoogopgeleide banen (zoals juridische experts, datawetenschappers en netwerkbeveiligingsexperts) en om de inzetbaarheid van mensen in meer traditionele bankbanen te vergroten, zal het cruciaal zijn dat de sector gerichte vaardighedenbeleid ontwikkelt.
Digitalisering heeft veel van de traditionele werkwijzen in retailbankieren getransformeerd, wat heeft geleid tot een toename van het aantal 'computergerichte' banen en een daling van klantgerichte banen. Het grote aandeel 'teleworkable' banen zag deze sector ook de scherpste toename van thuiswerken tijdens de pandemie, waarbij bijna één op de twee werknemers in de financiële sector in de EU in 2021 op afstand werkte, ofwel 'gewoonlijk' of 'soms'.
Retailbankieren is een goedbetaalde sector, maar meldt ook de hoogste loonkloof tussen mannen en vrouwen. Hoewel dit deels het gespecialiseerde karakter van banen in de sector weerspiegelt, waar mannen oververtegenwoordigd zijn in beter betaalde IT-gerelateerde beroepen en in leidinggevende en leidinggevende functies, zullen de genderloonaudits die in de voorgestelde EU-richtlijn inzake loontransparantie zijn voorzien, een belangrijke rol spelen bij het identificeren van andere oorzaken van de hoge loonkloof in de sector.
De samenvatting voor leidinggevenden van deze publicatie is beschikbaar in PDF-formaat.
Dit gedeelte bevat informatie over de gegevens in deze publicatie.
Het rapport bevat de volgende lijsten met tabellen en cijfers.
Lijst van tabellen
Tabel 1: Top 6 retailbankberoepen in 2011 en 2021, EU27
Tabel 2: Kenmerken van banenverlies in de financiële sector en in alle andere sectoren, 2008–2021
Tabel 3: Grootste recente herstructureringszaken in de financiële sector op nationaal niveau, 2020–2021
Tabel 4: Bedrijven betrokken bij continue of seriële herstructureringen, 2019–2021
Tabel 5: Samenvatting van de belangrijkste drijfveren van de herstructureringsprocessen in de geanalyseerde bankzaken
Tabel 6: Herstructureringsprocessen bij CaixaBank in 2015–2021
Tabel 7: Tijdsbesteken van de herstructureringsprocessen
Tabel 8: Uitvoeringsfasen van het collectieve ontslagplan van CaixaBank in 2021
Tabel 9: Ondersteuningsmaatregelen voor getroffen werknemers
Tabel 10: Quota 100 economische prikkel toegepast op Banco BPM
Lijst van figuren
Figuur 1: Aantal bankfilialen per 100.000 inwoners, 2004 en 2020
Figuur 2: Verandering in werkgelegenheid in dienstensectoren, 2008–2021, EU27 (procentpunten)
Figuur 3: Financiële en verzekeringsdiensten als aandeel van de totale werkgelegenheid, 2008 en 2021, EU27 (%)
Figuur 4: Aantal werknemers in financiële en verzekeringsdiensten per brede beroepsgroep, 2008 en 2021, EU27 (miljoenen)
Figuur 5: Ongecorrigeerde loonkloof tussen geslachten per land, 2020 (procentpunten)
Figuur 6: Andeel jonge werknemers (15–39 jaar) in de totale beroepsbevolking per sector, 2008–2021, EU27 (%)
Figuur 7: Relatieve prevalentie van jonge werknemers per land, 2021, EU27 (procentpunten)
Figuur 8: Andeel deeltijdmedewerkers per sector, 2008–2021, EU27 (%)
Figuur 9: Gemiddeld aantal daadwerkelijke wekelijkse werkuren in de hoofdfunctie, 2008 en 2020, EU27
Figuur 10: Verandering in het totale volume gewerkte uren vergeleken met 2008, EU27 (procentpunten)
Figuur 11: Telewerken-incidentie per sector, 2008–2021, EU27 (%)
Figuur 12: Incidentie van telewerken in retailbankieren vóór en tijdens de pandemie, 2019 en 2020, EU27 (%)
Figuur 13: Incidentie van telewerken naar geslacht, 2008–2021, EU27 (%)
Figuur 14: Werknemerslocatie per brede beroepsgroep, 2021, EU27 (%)
Figuur 15: Aantal herstructureringsaankondigingen met banenverlies en banenwinst per jaar, 2008–2021, EU27 (%)
Figuur 16: Aantal nationale of subnationale gevallen waarbij banen verloren gaan in de financiële sector naar type herstructurering, 2008–2021, EU27
Figuur 17: Offshoring-zaken, 2008–2021
Figuur 18: Proporties van betaalinstrumenten die worden gebruikt bij het verkooppunt en bij persoonlijke betalingen (linker figuur) en online gebruikt (rechter figuur), eurozone, 2019 (%)
Figuur 19: Gebruik van betaalmethoden tijdens de pandemie, eurozone, 2020 (%)
Casestudy's
Zes casestudy's begeleiden dit rapport en onderzoeken hoe de herstructureringsprocessen werden uitgevoerd in specifieke banken, de invloed van de nationale context en de rol van sociale partners bij het vormgeven van herstructureringsresultaten.
Loading documents...
Toegang tot de database met casestudy's over herstructurering
Eurofound beveelt aan om deze publicatie als volgt te citeren.
Eurofound (2022), Digitalisering: Herstructurering van trends in retailbankieren, Publicatiebureau van de Europese Unie, Luxemburg.